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发布时间:2019-05-27 18:43 来源:未知 编辑:admin

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  联商网注:超市上市企业又迎来一年一度的业绩大考。

  联商网大数据研究核心从成长能力、盈利能力、运营能力、门店结构、立异转型等五个维度,包罗停业收入、净利润、净利率、毛利率、可比同店发卖、坪效、新开店、关店、门店总数、运营面积、门店分布、物业权属、运营模式等13个目标,对15家超市上市企业进行了深度阐发,以此窥视整个行业的成长趋向。

  ▲注:利群股份2017年上市,因而2016年样本企业为14家

  据联商网大数据研究核心统计,15家超市上市企业2018年实现营收总额3192.61亿元,较上一年的3045.06亿元,同比增加4.85%;净利总额51.81亿元,较上一年的53.55亿元,同比下滑3.25%。

  从单个企业来看,营收净利双增的有7家,别离为联华超市步步高、中百集团、家家悦红旗连锁、利亚零售、三江购物;营收增净利降的有3家,别离为永辉超市、利群股份、卜蜂莲花;营收降净利增的有4家,别离为北京京客隆、华联综超、人人乐新华都;营收净利双降的有1家,为高鑫零售。

  15家超市上市企业2018年营收跨越百亿的达到10家,卜蜂莲花以101.22亿元的营收获功跻身“百亿俱乐部”,这也是卜蜂莲花自2015年以来营收初次实现正增加。

  高鑫零售和永辉超市仍处于第一梯队,遥遥领先于其他企业,可是两者的成长趋向却截然相反。高鑫零售2018年营收增幅为-0.98%,上市8年来初次呈现下滑,而过去几年里其营收增速也在逐步放缓。

  比拟之下,永辉超市自上市以来则不断连结着两位数的增幅,并且自2015年以来增幅在不竭上升,若是按照目前的趋向,永辉超市无望在2019岁暮实现对高鑫零售的反超,在此前不久,永辉超市创始人张轩松也暗示本年力争实现千亿规模。

  其余“百亿俱乐部”的成员还有:联华超市、步步高、中百集团、家家悦、北京京客隆、华联综超、利群股份,此中联华超市跨越200亿元,2018年0.65%的增幅也是联华超市近五年来营收初次正增加。

  人人乐、红旗连锁、新华都、利亚零售、三江购物等营收则均不足100亿元,此中三江购物营收最低,仅仅为41.33亿元,这和目前营收第一的高鑫零售相差跨越24倍之多。

  净利方面,15家超市上市企业中有3家仍处于吃亏形态,别离为人人乐、卜蜂莲花、联华超市。此中人人乐吃亏达到3.55亿元,再一次成为“吃亏王”,持续两年吃亏也让公司股票买卖被实施退市风险警。因为商誉及无形资产减值,卜蜂莲花2018年由盈转亏,而2017年在连亏5年后,初次扭转了颓势。联华超市虽然过去几年里不断有所改善,但仍未能扭转吃亏场合排场,2018年吃亏收窄至2.19亿元。

  高鑫零售和永辉超市仍然是最赔本的,2018年别离实现净利25.88 亿元和14.80亿元,不外两者都是从2015年当前呈现了第二次净利下滑的环境。而永辉超市在2019年第一季度便实现了强势反弹,单季度净利增幅达到50.28%。

  中百集团和新华都净利均实现了倍数增加,此中中百集团增幅高达537.06%,这也是其持续两年净利增幅跨越5倍。得益于毛利率改善以及投资收益,新华都2018年终究扭转了吃亏场合排场,不外2019年一季度又集中措置了19家吃亏门店,其业绩又将面对较大压力。此外,红旗连锁净利增加高达95.66%,这也是红旗连锁自上市以来的最好业绩。

  15家超市上市企业净利率平均值为1.19%,此中红旗连锁最高,达到4.46%,较上一年添加2.38个百分点,此次要是红旗连锁2018年通过优化商品布局、提拔门店办理效率、加强内控办理等,在净利润方面实现了大幅增加。

  利亚零售和家家悦也别离达到3.44%和3.34%,此中利亚零售过去三年里净利率实现大幅增加,此次要是利亚零售过去三年里在净利润方面实现了快速增加。家家悦则是净利率初次冲破3%。

  得益于江夏中百购物广场资产证券化取得的收益,中百集团2017和2018持续两年净利增幅跨越5倍,其净利率也实现逾越式增加,2018年净利率高达2.88%,而此前2014-2017年其净利率别离为1.09%、0.02%、0.06%、0.50%。

  因为快速扩张,利群股份和永辉超市净利率较此前都有较大幅的削减,此中利群股份自2014年以来净利率别离为3.15%、3.19%、3.52%、3.74%,而2018年仅为1.77%,此次要是其收购乐天门店以来快速重开门店,尚处于市场培育期,短时间内收入与费用未实现无效配比导致净利润下滑。同样,永辉超市也由2016和2017年的2.47%、2.88%,削减至2018年的1.41%,费用方面的大幅添加成为次要缘由。

  此外,受吃亏影响,人人乐、卜蜂莲花、联华超市等三家企业净利率均为负值,并且过去5年里有4年都是负数。

  毛利率方面,15家超市上市企业平均值为22.83%,仅有联华超市和卜蜂莲花两家企业下降,同时包罗利群股份、红旗连锁、步步高、永辉超市、高鑫零售、利亚零售、新华都、中百集团、三江购物、北京京客隆等多达10家企业毛利率均创出了积年新高。

  此中联华超市2018年毛利率为14.13%,为近六年里的最低值,联华超市暗示此次要是受扩大发卖奉行满减等营销勾当的影响,同时联华超市也是15家企业中毛利率最低的。卜蜂莲花毛利率削减次要是由于开设11家新店及企业对企业营业成长的前台利润相对较低。

  人人乐是2018年毛利率添加最多的企业,同比添加4.12%,达到25.18%,这也是人人乐自上市以来毛利率最高的一年,虽然人人乐在利润端仍面对较大压力,可是在毛利方面正测验考试改善,例如与青岛金王合作合伙开辟佳誉美美妆专柜专营,无效提拔了化妆品类此外全体毛利程度;2018年开辟扶植的白酒类供应链,无效提高了酒品类的发卖,添加了毛利。

  从可比同店发卖环境来看,两家头部企业高鑫零售和永辉超市呈现相反趋向,此中高鑫零售自2014年起头同店发卖呈现持续下滑,2014-2018年同店发卖增加别离为-1.6%、-3.6%、-0.34%、-0.26%、-1.72%(2017和2018年按除去家电货物发卖计较)。而永辉超市过去三年均实现正增加,2016-2018年同店发卖增加别离为1.9%、2.2%、1.6%。

  步步高和新华都各业态均呈现分歧程度下滑,此中步步崇高高贵市业态同比下滑0.95%,百货业态同比下滑2.99%,百货业态下滑较为严峻,次要是加大了餐饮及文娱休闲等体验业态的比重,此部门由主停业务收入转为收取房钱,使发卖收入下降、但房钱收入添加。而新华都可比店同比下滑11.91%,此中超市同比下滑12.63%;百货同比下滑7.85%;体育同比下滑14.01%。

  人人乐和三江购物在小型业态上均实现正增加,此中人人乐社区糊口超市 Le life 同比增加3.85%;精品超市 Le super同比下滑3.82%;大卖场同比下滑12.25%。三江购物144家可比店同比下滑2.56%,此中超市(含立异店)同比下滑2.89%;小业态店同比增加4.50%。

  坪效方面,永辉超市和三江购物均跨越1000元/㎡/月,此中永辉超市440家大店坪效为1058元/㎡/月。三江购物114家可比店坪效为1299.6元/㎡/月,此中超市(含立异店)为1281元/㎡/月;小业态店为1631.4元/㎡/月。

  步步高、中百集团、人人乐等分歧业态坪效也相差较大,此中步步崇高高贵市业态坪效为1101.80元/㎡/月,百货业态为965.64元/㎡/月。中百集团各业态中,中百仓储湖北地域为1416.67元/㎡/月,重庆地域为575元/㎡/月;中百超市为1375元/㎡/月;中百百货为266.67元/㎡/月;中百工贸电器为1000元/㎡/月。人人乐各业态中,社区糊口超市 Le life为924.79元/㎡/月;精品超市 Le super978.66元/㎡/月;大卖场为最高的1051.35 元/㎡/月。

  新华都和华联综超则较着低于其他,此中新华都可比店为652.08元/㎡/月,此中超市为640.52元/㎡/月;百货为745.88元/㎡/月;体育为353.83元/㎡/月。而华联综超分地域来看,东北为436.49元/㎡/月;华北为660.94元/㎡/月;西北为637.47元/㎡/月;华东糊口超市为338.97元/㎡/月,高级超市为631.87元/㎡/月;华中糊口超市为293.81元/㎡/月,高级超市556.18元/㎡/月;华南为635.40元/㎡/月;西南为510.27元/㎡/月。

  15家超市上市企业2018年共新开门店1107家,此中联华超市是新开门店最多的企业,达到314家,此中加盟店211家,直营店103家,这也是联华超市自2013年以来开店最多的一年。

  新华都和华联综超开店起码,别离只要7家和5家,新华都自2008年上市以来,前8个年份均连结着两位数的开店速度,从2016年起头有所减缓,2016-2018年别离仅开出8家、6家和7家门店。同样,华联综超自2015年起头新开店数逐年下降,2018年的6家门店也是近五年里的最低。

  同时至多封闭门店达590家,联华超市再次成为“关店王”,封闭门店达364家,而过去五年里,联华超市已累计关店达到2459家。新华都虽然只封闭了7家门店,可是对于本身而言也是较大的调整,在2019年首季度,新华都又集中措置了19家持久吃亏并扭亏无望的门店。

  截止2018岁暮,15家超市上市企业门店总数为11366家,此中联华超市、红旗连锁、中百集团等三家企业均跨越1000家,联华超市居首,为3371家,较2017年削减50家,这也是联华超市近五年门店总数的最低值。此外,永辉超市和利亚零售也均跨越500家,而卜蜂莲花起码,仅有83家。

  从运营面积来看,高鑫零售仍然是唯逐个家总停业面积跨越1000万㎡的企业,紧随其后的永辉超市和步步高别离为614万和415万㎡,距离高鑫零售仍有2-3倍的差距,而三江购物、北京京客隆等均不足100万㎡。

  门店分布上,高鑫零售和永辉超市仍然是结构区域最广的两家企业,此中高鑫零售在华东、华北、东北、华南、华中、华西等六大区域有所结构,门店遍及全国29省市、233座城市;永辉超市次要分布在东南沿海、川渝地域、长江三角洲、华北地域等,笼盖全国24个省市,实现了一至六线城市全笼盖。其余像步步高、中百集团、北京京客隆、红旗连锁、新华都、三江购物等结构都相对比力集中。

  物业权属上,大部门门店都是租赁型门店,例如,高鑫零售约70.0%为租赁门店,29.8%为自有物业门店,0.2%为承包门店。永辉超市708家门店中有696家都是租赁物业,仅有12家为自有物业。

  运营模式上,大部门企业都是以直营为主,像三江购物全数为直营店,新华都2018年直营店停业收入占公司停业收入的77.27%。不外,联华超市门店中有多达1860家都是加盟店,占了较大比重。

  超市上市企业正派历着一场史无前例的自我变化,试图从营业整合,全渠道扶植,数字化转型,以及新业态摸索等方面,全面提拔本身的焦点合作能力。2018年这些摸索测验考试逐步成型,以至有所成效。

  营业整合方面,高鑫零售起头整合旗下大润发欧尚两大品牌营运总部并成立结合营运总部,大润发将协助欧尚升级IT系统以及整合供应链。

  永辉超市一方面将原云超一、二集群的超市营业进行归并办理,从头分成十大战区;另一方面临彩食鲜版块进行梳理和整合,借助本钱的力量成立合伙公司;此外剥离云创营业板块,从头划分营业板块为:超市板块、供应链板块、大科技部版块以及云金板块。

  人人乐按照扁平化办理准绳,将集团原有的三级总部缩减为集团、区域二级总部。

  全渠道扶植方面,中百集团有495家门店上线多点抵家营业,全年发卖达1.77亿元。同时推广仓储超市“Higo中百”微信小法式;使用无人收银、刷脸领取等新手艺;推进无人新零售业态成长。

  永辉超市2018 年超市抵家营业已笼盖20个省区的88个城市,共计490家门店,实现发卖额16.8亿元,占比2.4%,同比提高1.5%。

  联华超市鞭策抵家营业运营升级,全面完成集约化履单门店的极速达配送导入,实现全门店履单向集约化履单转轨。

  数字化转型方面,高鑫零售旗下淘鲜达项目在九个月的时间里,敏捷拓展至大润发及欧尚旗下所有门店。目前,每家门店可为淘鲜达营业别离供给13,000 至15,000个品项,产物次要涵盖生鲜食物及快速消费品。透过淘鲜达项目,实现会员系统、领取、库存、营销、物流及供应链一体化,助力实体门店转型。

  截至2018岁暮,步步高实现数字化会员500.8万,此中新客占比63%,会员发卖占比63.8%。日拜候量峰值68万,日均约15万;日均拜候人数峰值17.5万,日常约7万。

  新业态摸索方面,联华超市大型分析超市业态3.0全食市集样板店-世纪联华PLUS(青浦店)于2018年12月30日开业,制造融合影院、幼教、健身、餐饮、休闲、办事等复合业态的社区邻里核心。同时根据分歧的功能定位对超等市场业态进行品类革新,转型为精选超市、社区生鲜及社区便利三大类型。

  人人乐2018年在华南、西北、西南、华北4大区域开出新业态门店15家,此中14家Le super高端精品超市、1家Le life糊口超市。

  中百集团以武汉为重点区域,成长精标超市、便当店等新业态,升级食物超市和生鲜超市。同时扩宽便当店成长思绪,加强同中国电信、普安药房等企业跨界合作,实现“便当店+”的成长新结构。

  全体来看,超市上市企业2018年在运营前次要呈现以下特点:一是业绩分化较着,强者恒强的特点变得愈加显著;二是盈利能力改善,毛利率获得了无效提拔;三是运营差别较大,大型超市同店发卖下滑较着;四是拓展速度趋缓,同时优化存量,措置扭亏无望门店并加速门店革新。

  (本文系联商网出格筹谋“解读2018年财报”系列报道,文/联商网 崔旭升,制表/崔旭升)

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